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引用 再论价值投资需要坚韧守护   

2015-04-07 06:39:02|  分类: 企业经营管理 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自老鼠皇帝&首席村妇《再论价值投资需要坚韧守护》

 

 

老鼠皇帝作于2008-2-2 11:16:00

去年76日,我在和讯基金论坛发表了题为“价值投资需要坚韧守护(我的理财心得)”的文章,当时我的封闭式基金持仓如下:基金金盛53万份,基金安信10万份,基金科瑞217万份。在那篇文章的末尾,我还提到,我将最终卖空股票,全部买入基金(封基)。

我是这样说的,也是这样做的。截至昨天(0821日),我的基金持仓总份数已达到363万份,净增加83万份。其中基金科瑞208万份,基金金盛30万份,基金安信50万份,基金丰和75万份,其间还曾持有一段时间的基金同益,获利丰厚后将其换为丰和。所用资金除了在股票炒作中所赚之外,全部来自科瑞、安信、同益和金盛的几次分红。

可以看到,我减少了对小盘基金金盛的持仓,增加了大盘基金丰和,中盘基金安信的份额。这样做的原因仍可归咎于我计划长期持有基金的初衷(因为金盛09年就到期)。增仓安信是因为它不仅在过去的多年熊市中仍保持了分红,更因为在07年这只基金曾多次兑现分红,由此足见华安基金管理公司的厚道。增仓丰和是因为我看中它的新任经理王鹏。事实证明,在近两周的大跌中,丰和果然表现非凡,成为众多封基中的抗跌英雄。易方达基金管理公司虽然有点儿抠门儿,但长期运作稳健,因此我基本维持了对它的持仓。从前期公司公布的消息可看出,易方达公司自己也非常喜欢这个科瑞,公司自身对科瑞的持仓已增至1.5亿多份,而且最近一次增持还是在本次大跌之前,既然公司对自家孩儿如此看好,持有必有厚报就有了实质的根基,我何乐而不为呢?

在去年7月发表那篇文章时,我持有三只股票:中石化、鄂尔多斯和连云港。其后还做过东方集团、深发展、清华同方和中粮地产,其中除了连云港赚钱较少而被我迅速抛掉外,其余几只票子都给我带来了丰厚的回报。

如今我仅持两只股票:古越龙山和伟星股份,我非常看好它俩的成长性,准备持有相当长一段时间。当然,最后还是会择时卖出,全部换为基金。

到今年4月份,如果基金分红全部兑现,我将有400余万元的分红到帐。届时,我会结合当时的资本市场内外环境继续分期分批增持封闭式基金。如果其时美国经济衰退前景明朗,我将会至少将100万元分红款撤出股市,转投债券或其他更为安全的理财品种,也能确保万一出现长达数年的萧条或重大意外突发事件(如台海开战)时自己的生活水平不致下降。

保守估计,如果我在08年将基金总份额增加到400万份,08年就算是个平衡市,每份基金只分红5份钱(尽管这几乎是不可能的),我也能获得20万元的投资收益,小康生活可保无虞矣。更何况随着股指期货的推出和金融衍生交易品种的不断增加,基金的赚钱能力将大为改观,那时基金的专业理财能力将发挥到极致,还有可能出现05年之前那几年的惨淡状态吗?

今后我所要关注的就是时刻监视所投资的基金管理公司管理水平的变化并适时做出必要的调整。例如,在去年的四季度,我就及时将获利颇丰的基金同益换成了基金丰和。

前几天看到一篇文章,其中提到,纵观古今中外,真正伟大的公司和个人巨富无一不是通过持有股票或基金这种金融资产而实现的,如李嘉诚、巴菲特、比尔盖兹等等。

所以,只要按照红利再投资这种思路一直走下去,到2017年,我的基金总份额将会达到相当大的数量,个人金融资产也将会是一个相当可观的状况。

当然,还是那句话:价值投资需要坚韧守护。 

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